جین یی، دختر قاضی هوانگ، پیش از عروسی‌اش رها می‌شود، چرا که یک کفش‌دوز شیفته او شده و دست به خودکشی زده است. جین یی به یک روسپی درباری تبدیل می‌شود و به خاطر هوش و زیبایی‌اش به شهرت می‌رسد. او دلباخته بیوک کیه سو می‌شود، اما او برای سفارت به پادشاهی دوری انتخاب می‌شود. وقتی او می‌رود، جین یی چنان احساس خیانت می‌کند که به زندگی سرگردان روی می‌آورد. او با لی سنگ، یک محقق فقیر آشنا می‌شود و با او می‌ماند تا اینکه متوجه می‌شود او قصد دارد وی را به گروهی از دلقک‌های دوره‌گرد بفروشد. در عوض، او خودش با میل و رغبت به آن‌ها می‌پیوندد.

ارباب جوان، کائو له، دوست‌دختر باردار خود را از قلعه خانوادگی‌شان بیرون می‌کند. او این کار را برای نجات جان دختر از دست راهزنان بی‌رحمی انجام می‌دهد که قصد دارند تمام خانواده‌اش را به قتل برسانند.